Vaudoise - CRM – gestion des opportunités - Euresa

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cas d'usage

CRM – gestion des opportunités

Objectifs

Structurer et numériser le suivi des opportunités commerciales.
Donner aux conseillers une vision claire de leur pipeline de ventes.
Améliorer le taux de conversion des prospects en clients.
Permettre la gestion des activités commerciales à l’aide d’indicateurs consolidés.
Poser les premiers jalons du CRM pour favoriser une relation client plus proactive

Statut

Finalisé

Cas d’usage finalisé depuis le 1er trimestre 2025

Equipes

En interne

Gestion de projet : Product owner CRM

Travaux réalisés à ce jour

Définition du modèle d’opportunité et des étapes du cycle de vente.
Configuration et intégration du module CRM dans l’environnement existant.
Déploiement de la solution auprès de tous les conseillers en assurance.
Mise en place d’indicateurs pour suivre l’activité commerciale.
Formation des utilisateurs et accompagnement à la conduite du changement.
Mise en place de tableaux de bord de gestion pour les responsables

Premier résultat et enseignement tirés

Adoption progressive de l’outil par les conseillers.
Indicateurs initiaux permettant d’évaluer objectivement l’activité commerciale.
Meilleure structuration du processus de vente

Difficultés rencontrés et Défis restants

Ancrer durablement l’usage du CRM dans les pratiques quotidiennes des conseillers.
Améliorer la qualité et l’exhaustivité des données saisies.
Renforcer l’usage des données à des fins de contrôle de gestion.
Intégrer progressivement d’autres fonctionnalités du CRM (prospects, interactions clients, campagnes).
Poursuivre l’accompagnement à la conduite du changement et la formation en mettant l’accent sur les managers